丐幫幫主喬峰（黃日華 飾）英雄蓋世、義薄雲天與燕王後裔慕容複（張國強飾）並稱“北喬峰南慕容”時值江湖上突發多起命案喬峰在幫助慕容複洗刷嫌疑的同時卻不想被丐幫的陰謀黨揭發了自己的身世之謎更因此被逐出丐幫喬峰在追尋江湖命案和自己身世之謎時與慕容複的婢女阿朱（劉錦玲飾）患難見真情結下共度一生的盟約卻最終因為兩人誤解阿朱的生父就是喬峰一直要尋找的“帶頭大哥”而釀下不可挽回的悲劇…… 　　另一方麵大理鎮南王世子段譽（陳浩民 飾）外出遊玩陰差陽錯掉下懸崖進入琅嬛福地段譽在洞中偶得“北冥神功”和“淩波微步”兩部武功秘笈也對洞中一幅畫像中的“神仙姐姐”一見鍾情其後他闖入曼陀山莊發現慕容複的表妹王語嫣（李若彤飾）長相與“神仙姐姐”一模一樣無奈王語嫣一直鍾情於表哥慕容複在步步跟隨王語嫣和慕容複的同時段譽不慎發現了慕容複的陰謀而王語嫣...