法蘭基（傑克•麥克艾爾 飾）隨母親莉茲（艾米莉•莫迪默 飾）與外婆搬到了蘇格蘭九歲的他是個失聰兒童聰明懂事對父親充滿期待他經常給船員父親寫信還掛著父親所在的船的航海圖可是他不知道一切都是母親的善意的謊言虛構了父親的一切事實上他們到處搬家就是想要擺脫父親殘酷的家庭暴力而每一封“父親的回信”都是莉茲所寫的為了就是不讓兒子難過 　　法蘭基得知父親的船即將靠岸了想見父親一麵莉茲沒想到真的有這樣的一艘船存在又不忍心告訴兒子所有真相隻好在朋友的幫助下找了一名陌生男子（傑拉德•巴特勒 飾）假扮父親可愛的法蘭基很討他的喜歡 　　他們三人相處愉快正當“丈夫”要離開莉茲告訴了他法蘭基的失聰是因為真正丈夫的施暴而他們之間也似乎有著若有似無的感情 　　莉茲拒絕了即將逝世的丈夫戴維要見兒子的要求不久她便告訴法蘭基父親已經逝世了莉茲又取得了兒子的信原來聰明的法蘭基已洞悉一切……