明治十五年柔道愛好者姿三四郎（藤田進飾）無意中目睹了門馬黨與修道館之戰修道館館主矢野本五郎憑借一己之力以柔道擊敗門馬黨眾令姿三四郎心悅誠服拜其為師然而矢野覺得他生性好鬥出爾反爾有意考驗他的耐性姿三四郎幸得老僧的指點抱樹入水沉溺多日終於領悟師傅教誨此後在老師的調教下姿三四郎的柔道突飛猛進對門馬黨一戰成名此後一位不速之客前來挑釁姿三四郎正欲挺身而出卻被對方拒絕相約後會有期此後姿三四郎遇到了美女小夜（轟夕起子飾）並墜入愛河卻沒想到比武對手竟是她的父親——柔術大師村井（誌村喬飾）……