20世紀50年代末期曾經風靡一時的劇場風雲變幻人們迷戀電視、迷戀搖滾對於曾經伴隨他們長大的各種雜耍則不再關注他是一個經驗豐富的魔術師舞台上得體從容現實中卻不得不為了可憐的生活費而流轉於各個表演場所上至華貴的音樂廳下至破落偏僻的小酒館不變的是他對魔術的執著在蘇格蘭某個鄉間逗留時魔術師結識了一個小女孩她感歎於那些神奇的魔法於是偷偷離開故鄉轉而追隨魔術師的腳步他們輾轉來至愛丁堡生活變得愈加艱辛而為了滿足女孩對魔法的信任和對繁華世界的向往魔術師不得不想各種辦法去賺錢