9歲的人類少年蓮（宮崎葵 配音）痛失母親他拒絕親戚的照顧獨自跑上熙攘的大街偏巧遇到了偶然來人間尋找弟子的怪物熊徹（役所廣司 配音）怪物界的宗師（津川雅彥 配音）即將轉生為神接任他位置的人選將在豬王山（山路和弘 配音）和熊徹之間產生但是沒有嫡傳弟子讓熊徹希望渺茫借此機緣蓮闖入了怪物世界他和熊徹之間爭吵不斷可是在衝突的過程中似乎又漸漸認同彼此轉眼間蓮（染穀將太 飾）已成長為武功高強的落落青年他無意中回到人間重拾了失落已久的身份和感情　　與此同時決定宗師的日期一天天臨近誰也沒有想到的意外卻發生了……