解放前夕西北某地國民黨西北綏靖公署司令劉惠民（梁山 飾）利用塔秀和阿裏倉兩個部落之間的矛盾翻雲覆雨地加以控製同時他成立騎兵部隊企圖阻止解放軍進軍草原塔秀部青年朵布龍（恩和森 飾）與阿裏倉部姑娘卓瑪（珠嵐·奇琪珂 飾）相愛不忍看到兩個部落自相殘殺朵布龍將劉惠民的陰謀告訴頭領但頭領不為所動反而與阿裏倉部落發生火並激戰中卓瑪的父親受傷後來兩部落首領弄明白這一切都是劉惠民的陰謀方知上當解放軍進軍草原國民黨殘部鼠竄大軍進入兩部落駐地耐心調和由來已久的矛盾終使其化幹戈為玉帛......