安德烈被盛讚為音樂天才曾經當過俄國最偉大的交響樂團“波修瓦”的樂隊指揮但因拒絕驅逐樂團裏的猶太樂手包括他最好的朋友——沙查而被解雇染上了酗酒的毛病“波修瓦”現在的經理為了愚弄和羞辱安德烈讓他留在樂團當清潔工安德烈在無意之中發現了一份傳真法國巴黎最大的普萊耶音樂廳邀請“波修瓦”去演出要求在兩周之內給予回複安德烈突然想到了一個瘋狂的計劃他要把以前的那些音樂夥伴重新聚攏起來被樂團流放之後他們現在已經變成了一群混雜在莫斯科街頭的最普通的人從出租車司機、搬運工、跳蚤市場的地攤攤主到色情電影的配音演員做的都是勉強維持生活的底層工作他們決定頂替真正的“波修瓦”去巴黎要向一切不公正的待遇展開複仇……